Jak postavit vlastní SmartFlow krok za krokem

Tato příručka Vás provede novým rozhraním Incomaker NEXT a vysvětlí, jak pracovat se SmartFlow krok za krokem.

Nejprve si ukážeme, jak se dostaneme do SmartFlow.

Představte si SmartFlow jako chytrou stavebnici, která za Vás bude dělat rutinní úkoly. Nemusíte nic programovat, stačí jen poskládat pár základních dílků dohromady.

SmartFlow vždy odpovídá na tři základní otázky:

• ✔️ Čím to začne? (Spouštěč) – například konkrétní datum a čas, když někdo opustí košík, nebo když má někdo svátek,

• ✔️ Kam to má doputovat? (Cíl) – vybrané kontakty ze seznamů, dle filtrů, nebo podle rozvětvení komunikace,

• ✔️ Co se má stát? (Akce) – SmartFlow například odešle e-mail, SMS, nebo aktualizuje data u kontaktu.

I když si můžete vše postavit úplně podle sebe, nejjednodušší je začít s našimi připravenými šablonami. Jsou to hotové „recepty“ na nejčastější situace, které si jen lehce upravíte tak, aby Vám přesně vyhovovaly.

• ✔️ šablony Vám urychlí start,

• ✔️ pomohou Vám držet osvědčenou strukturu,

• ✔️ můžete je kdykoliv doplnit o vlastní větve a kroky.

Nic nemusíte složitě potvrzovat ani se bát, že vypadne proud.

• ✔️ každý Váš krok si SmartFlow okamžitě pamatuje a automaticky ukládá,

• ✔️ můžete se kdykoliv odmlčet a vrátit se k rozdělané práci přesně tam, kde jste skončili,

• ✔️ vše se ukládá do konceptů, které naleznete v kampaních.

Každé SmartFlow začnete kliknutím na tlačítko „+“ přímo v editoru.

✔️ prvním kliknutím založíte nový tok,

✔️ během tvorby stromu můžete přidávat další uzly pomocí stejného tlačítka „+“,

✔️ celý strom kampaně se Vám skládá postupně před očima.

Každé SmartFlow začíná spouštěčem, který čeká na podmínky a filtry, které musí být splněné.

✔️ můžete vybírat z populárních spouštěčů,

✔️ další spouštěče naleznete v kategoriích, které se otevřou po kliknutí,

✔️ můžete využít i vyhledávání.

Vybraný uzel se po kliknutí ihned umístí na pracovní plochu (plátno).

✔️ každý uzel (node) má vlastní nastavení,

✔️ nastavení se po kliknutí na uzel zobrazí v levé části obrazovky,

✔️ změny se ukládají automaticky.

Každý uzel má vlastní nastavení, které se po změně okamžitě automaticky uloží. Pro první vyzkoušení si nastavte například čas v budoucnu, třeba zítra.

Každé SmartFlow musí obsahovat počáteční kontakty. K jejich výběru a filtraci slouží uzel Výběr kontaktů, který si můžete přidat i hlouběji ve stromu pro případnou další filtraci. Pozdější filtrace bude vždy podmnožinou z úvodního výběru:

✔️ klikněte na uzel (node) a vlevo se objeví jeho nastavení.

Na kartě nastavení uzlu Výběr kontaktů můžete upravit vybrané kontakty:

✔️ klikněte na oranžové tlačítko Upravit, které Vám otevře klasický výběr a filtraci kontaktů v Incomakeru,

✔️ vyberte publikum, seznam nebo konkrétní filtry,

✔️ v pravém horním rohu klikněte na Uložit.

Nyní si přidáte poslední uzel této jednoduché kampaně v podobě akce pro odeslání e-mailu.

✔️ klikněte na tlačítko „+“,

✔️ vyberte akci, kterou chcete ve SmartFlow provést.

Tato akce slouží pro odeslání samotného e-mailu, který si vytvoříte podle Vašich představ a nastavíte i další vlastnosti.

✔️ v okně si můžete vybrat šablonu,

✔️ e-mail můžete upravit v editoru.

Na kartě nastavení uzlu Odeslat e-mail se dostanete k výběru a nastavení e-mailu, který se bude posílat.

✔️ klikněte na oranžové tlačítko Upravit,

✔️ otevře se klasický editor e-mailu v Incomakeru,

✔️ po úpravách klikněte v pravém horním rohu na Potvrdit.

Vyberte si některou z předpřipravených nebo Vašich šablon a upravte si ji v editoru.

✔️ pro účely prohlídky stačí vyplnit Předmět,

✔️ poté klikněte na Potvrdit.